主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。 危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。
未知
不详
阿尔蒂：小松未可子 雷欧：小西克幸 安杰洛：榎木淳弥 维罗妮卡：大原沙耶香 尤利：鸟海浩辅 卡塔丽娜：M·A·O 达恰：安野希世乃
宮子：水橋かおり 由乃：阿澄佳奈 ヒロ：後藤邑子 沙英：新谷良子 荠：小見川千明 乃莉：原田ひとみ 房东：沢城みゆき 桑原先生：桑谷夏子 吉野屋：松来未祐
演员：
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演员：不详
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