肥猫（郑则仕 饰）为一弱智成年人，年介三十，因犯事被判入狱两年，由于肥猫心地善良、无知，故在狱中表现良好，更得到社会福利署人士保释出狱。本来肥猫出狱是好事，但肥猫父母双亡，因此社署只好指定一工作人员——BIBI（张曼玉 饰）照料肥猫，BIBI接肥猫出狱，但肥猫并不认识BIBI，两人沟通构成问题，一日，BIBI带肥猫去离岛拜祭肥猫的双亲后，正要带肥猫回港时，BIBI发生交通意外与肥猫分开，独自剩下肥猫落于离岛，自始肥猫便踏上流浪生涯。在岛上一带流浪一整夜，肥猫又饿又冷，幸遇上性格顽固、但乐于助人之老者（午马 饰），老者发现肥猫无亲无故，于是收留肥于家中。